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    四维图新:发行股份及顶付即兴金置办资产并募

    作者: [db:作者] 作者QQ: 时间: 2019-01-11 08:23阅读:

      原题目:四维图新:发行股份及顶付即兴金置办资产并募集儿子男儿子配套资产暨相干买进进卖实施境地报告书暨股份上市公报书(摘要)

      发行股份及顶付即兴金置办资产并募集儿子男儿子配套资产暨相干买进进卖实施境地报告书暨股份上市公报书摘要 股票代码:002405 股票信称:四维图新 上市地:深圳证券买进进卖所 北边边京四维图新科技股份拥拥有限公司 发行股份及顶付即兴金置办资产并募集儿子男儿子配套资产 暨相干买进进卖实施境地报告书 暨股份上市公报书 (摘要) 孤立财政顾讯讯问 二〇壹七年叁月 发行股份及顶付即兴金置办资产并募集儿子男儿子配套资产暨相干买进进卖实施境地报告书暨股份上市公报书摘要 公司音皓 壹、本公司及董事会所拥拥有成员保障本摘要情节的真实、正确、完整顿理,对本摘 要的虚假记载、误带性述或严重遗担负壹般和包带责。 二、本公司担负人和掌管会计师师工干的担负人、会计师师机构担负人保障本摘要中 财政会计师师报告真实、完整顿理。 叁、本次发行股份及顶付即兴金置办资产的买进进卖敌遂顺手曾经出产产具许愿言,保障其为 本次买进进卖所供的拥关于信息真实、正确和完整顿理,不寄存放在虚假记载、误带性述或 者严重遗,并对所供信息的真实性、正确性和完整顿理性担负壹般和包带的刑名 责。 四、本次买进进卖的相干审批机关对本次买进进卖所干任何决定或意见,均不标注注皓其 对公司股票的价或投资者进款的淡色性判佩或保障。任何与之相反的音皓均属 虚假不实述。 五、本次买进进卖光成后,本公司经纪与进款的变募募化,由本公司己己行担负;因本 次买进进卖伸致的投资风险,由投资者己己行担负。 六、本公司提示广大为怀广投资者剩意,本摘要的目的但为向帮帮供拥关于本次提提交 善实施的信皓境地,投资者如欲了松本次买进进卖更多信息,请细心阅读《北边边京四维 图新科技股份拥拥有限公司发行股份及顶付即兴金置办资产并募集儿子男儿子配套资产暨相干提提交 恶行报告书》全文及其他相干文件,该等文件已刊载于深圳证券买进进卖所网站。 1 发行股份及顶付即兴金置办资产并募集儿子男儿子配套资产暨相干买进进卖实施境地报告书暨股份上市公报书摘要 特佩提示 壹、发行股票数及标注价 本次买进进卖标注注的资产的买进进卖标注价为人民币 3,875,100,000.00 元,就中以发行股 份方法顶付人民币 330,506,700.00 元,以即兴金方法顶付人民币 3,544,593,300.00 元。上市公司向高新创投、杰康投资、杰浩投资、杰朗投资和杰晟投资算计顶付 股份对价人民币 330,506,700.00 元,算计发行股份的数为 19,418,723 股,每股 发行标注价为 17.02 元。 本次买进进卖中,上市公司向腾讯产业基金、芯震触动能基金、天装置财险、中信建投 证券、华泰资产、林芝锦华、华泰瑞联、装置鹏本钱、龙华展富和员工持股方案发 行股份募集儿子男儿子配套资产,算计发行 196,923,025 股,每股发行标注价为 17.02 元,募 集儿子男儿子资产尽和为 3,351,630,000.00 元,扣摒摒除接销费及其他发行费 24,534,341.75 元 后,募集儿子男儿子资产净额为 3,327,095,658.25 元。 故此,本次买进进卖算计发行股份 216,341,748 股,买进进卖光成后,上市公司尽股 本由 1,066,527,265 股增到 1,282,869,013 股。 二、新增股票吊销境地 根据《中国证券吊销结算拥拥有限责公司深圳分公司上市公司匪地下发行新股 吊销事情指南》的拥关于规则,公司本次发行新增股份于 2017 年 3 月 15 日违反掉落了 中国证券吊销结算拥拥有限责公司深圳分公司上市公司出产产具的《股份吊销央寻寻求受投降 确认书》。 叁、新增股票上市装置排 公司本次发行新增股份的股票上市曾经违反掉落深圳证券买进进卖所赞同,新增股份 上市日为 2017 年 3 月 23 日。 根据深圳证券买进进卖所相干事情规则,公司股票标注价在上市首日不摒摒除权,股票 买进进卖设下跌跌幅限度局限囿于。 四、新增股票限特价而沽装置排 2 发行股份及顶付即兴金置办资产并募集儿子男儿子配套资产暨相干买进进卖实施境地报告书暨股份上市公报书摘要 1、发行股份置办资产相应股份的锁活期 买进进卖敌遂顺手中高新创投、杰康投资、杰浩投资、杰朗投资和杰晟投资对所违反掉落 的上市公司股份的锁定事项许愿言如次: 本公司/本合伙企业于本次买进进卖中认购的四维图新股份,己己股份上市之日宗 36 个月内缺乏以任何方法让。 本次买进进卖光整顿天后,本公司/本合伙企业因四维图新面提交递送红股、转增股本等原 因增持的股份,其却松锁与锁定股份数亦同比例调理。 假定中国证监会及/或深圳证券买进进卖所关于上述锁活期装置排拥拥有不赞同见,本 公司/本合伙企业赞同依照中国证监会或深圳证券买进进卖所的意见对上述锁活期装置 排终止修订并予实行。 本公司/本合伙企业经渡度过本次买进进卖认购的股份根据上述松摒摒除锁定后的让将 依照临期拥拥有效的刑名法规和深圳证券买进进卖所的规则料理。 2、发行股份募集儿子男儿子配套资产发行对象所违反掉落的股份锁活期 腾讯产业基金、芯震触动能基金、天装置财险、中信建投证券、华泰资产、林芝锦 华、华泰瑞联、装置鹏本钱、龙华展富等配套资产发行对象关于本次买进进卖中认购的 上市公司股份的锁定事项干出产产如次许愿言。 (1)天装置财险、华泰资产、林芝锦华、装置鹏本钱、龙华展富的许愿言如次: 本公司于本次买进进卖中认购的四维图新股份,己己股票发行完壹起全之日宗 36 个月 内缺乏以任何方法让。在上述股份锁活期内,鉴于四维图新面提交递送股、转增股本等 缘由而添加以以的股份,锁活期与上述股份相反。 假定中国证监会及/或深圳证券买进进卖所关于上述锁活期装置排拥拥有不赞同见,本 公司赞同依照中国证监会或深圳证券买进进卖所的意见对上述锁活期装置排终止修订 并予实行。 (2)芯震触动能基金的许愿言如次: 本企业于本次买进进卖中认购的四维图新股份,己己股票发行完壹起全之日宗 36 个月 内缺乏以任何方法让。在上述股份锁活期内,鉴于四维图新面提交递送股、转增股本等 3 发行股份及顶付即兴金置办资产并募集儿子男儿子配套资产暨相干买进进卖实施境地报告书暨股份上市公报书摘要 缘由而添加以以的股份,锁活期与上述股份相反。 假定中国证监会及/或深圳证券买进进卖所关于上述锁活期装置排拥拥有不赞同见,本 企业赞同依照中国证监会或深圳证券买进进卖所的意见对上述锁活期装置排终止修订 并予实行。 (3)中信建投证券的许愿言如次: 本公司已在定向资产办方案合同中与各信托人商定各信托人本次买进进卖中 认购的四维图新股份,己己股票发行完壹起全之日宗 36 个月内缺乏以任何方法让。 在上述股份锁活期内,鉴于四维图新面提交递送股、转增股本等缘由而添加以以的股份,锁定 期与上述股份相反。 假定中国证监会及/或深圳证券买进进卖所关于上述锁活期装置排拥拥有不赞同见,本 公司赞同依照中国证监会或深圳证券买进进卖所的意见对上述锁活期装置排终止修订 并予实行。 (4)腾讯产业基金的许愿言如次: 本公司于本次买进进卖中认购的四维图新股份,己己股票发行完壹起全之日宗 36 个月 内缺乏以任何方法让。在上述股份锁活期内,鉴于四维图新面提交递送股、转增股本等 缘由而添加以以的股份,锁活期与上述股份相反。 假定中国证监会及/或深圳证券买进进卖所关于上述锁活期拥拥有不比规则的,本公 司赞同依照中国证监会或深圳证券买进进卖所的规则对上述锁活期装置排终止修订并 予实行。 (5)华泰瑞联的许愿言如次: 本企业于本次买进进卖中认购的四维图新股份,己己股票发行完壹起全之日宗 36 个月 内缺乏以任何方法让。在上述股份锁活期内,鉴于四维图新面提交递送股、转增股本等 缘由而添加以以的股份,锁活期与上述股份相反。 假定中国证监会及/或深圳证券买进进卖所关于上述锁活期装置排拥拥有不赞同见,本 企业赞同依照中国证监会或深圳证券买进进卖所的意见对上述锁活期装置排终止修订 并予实行。 4 发行股份及顶付即兴金置办资产并募集儿子男儿子配套资产暨相干买进进卖实施境地报告书暨股份上市公报书摘要 目 释义 ............................................................................................................................... 6 第壹节 本次买进进卖概述 ................................................................................................. 8 壹、本次买进进卖的详细方案 ........................................................................................ 8 二、本次买进进卖对公司股权构造的影响 .................................................................. 13 叁、本次买进进卖结合严重资产重组 .......................................................................... 15 四、本次买进进卖不结合借壳上市 .............................................................................. 16 五、本次买进进卖结合相干买进进卖 .................................................................................. 17 第二节 本次买进进卖的实施境地 ................................................................................... 18 壹、本次买进进卖相干事项的决策、把关和审批以次 .............................................. 18 二、本次买进进卖发行股份及顶付即兴金置办资产的实施境地 .................................. 19 叁、本次买进进卖发行股份募集儿子男儿子配套资产的实施境地 .............................................. 21 四、渡度过渡时间损更其装置排 .......................................................................................... 28 五、相干还愿境地与此前说出产的信息能否寄存放在差异境地 .................................. 29 六、董事、监事、初级办人员的更换境地及其他相干人员的调理境地 ...... 29 七、重组实施经度过中,能否突发上市公司资产、资产被还愿操揪人或其他相干 人占用的境地,或上市公司为还愿操揪人及其相干人供担保的境地 .......... 30 八、相干协议及许愿言的实行述况 .......................................................................... 30 九、相干期丧偶项的合规性及风险 ...................................................................... 38 第叁节 中介机构关于本次买进进卖实施境地的断案意见 ........................................... 40 壹、孤立财政顾讯讯问意见 .......................................................................................... 40 二、刑名顾讯讯问意见 .................................................................................................. 40 第四节 新增股份的数和上市时间 ....................................................................... 42 壹、发行股份及顶付即兴金置办资产新增股份 ...................................................... 42 二、发行股份募集儿子男儿子配套资产新增股份 .................................................................. 42 5 发行股份及顶付即兴金置办资产并募集儿子男儿子配套资产暨相干买进进卖实施境地报告书暨股份上市公报书摘要 释义 在本摘要中,摒摒除匪另拥拥有说皓,以下信称具拥拥有如次含义: 公司/上市公司/四维图新 指 北边边京四维图新科技股份拥拥有限公司 北边边京四维图新科技股份拥拥有限公司本次发行股份及顶付 本次买进进卖/本次发行 指 即兴金置办资产并募集儿子男儿子配套资产暨相干买进进卖事项 本次重组/本次发行股份及 北边边京四维图新科技股份拥拥有限公司本次发行股份及顶付 顶付即兴金置办资产/本次购 指 即兴金置办杰发科技 100%股权事项 买进进资产 雷凌科技、高新创投、杰康投资、杰浩投资、杰朗投资、 买进进卖敌遂顺手 指 杰晟投资、世昌环球、广嘉拥拥有限、Waysing Ventures、 Waysing Holdings 及 CREATIVE TALENT 本次买进进卖中发行股份募集儿子男儿子配套资产的认购方,即腾讯产 业基金、芯震触动能基金、天装置财险、中信建投证券、华泰 配套资产认购方/发行对象 指 资产、林芝锦华、华泰瑞联、装置鹏本钱、龙华展富和员 工持股方案 业绩许愿言方 指 杰发科技所拥拥有股正西方 杰发科技/标注注的公司/买进进卖标注注 杰发科技(合肥)拥拥有限公司,本次买进进卖股权渡度过户后,企 指 的 业名称变卦为合肥杰发科技拥拥有限公司 标注注的资产 指 杰发科技(合肥)拥拥有限公司 100%股权 Ralink Technology(Samoa)Corp.

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